Zagrebačka banka početkom ožujka ove godine uvela je Financijski planer, novu uslugu jedinstvenu na hrvatskom tržištu. Ovu online uslugu u prva tri mjeseca ugovorilo je deset tisuća klijenata koji su tako dobili mogućnost kvalitetne analize svojeg financijskog poslovanja te učinkovitijeg upravljanja novcem.
Financijskom planeru pristupa se putem e-zabe (internetskog bankarstva), a omogućuje klijentima upravljanje osobnim financijama na dnevnoj bazi, pružajući im personalizirani pregled financijskih tijekova po svim računima u Banci, uključujući tekuće, devizne i žiro račune, kartice, kredite te štednju, uz dodatnu mogućnost ručnog unosa onih transakcija, zaduženja i imovine koje klijent ostvaruje izvan Banke.
Financijski planer, za razliku od uobičajenog internetskog bankarstva, klijentu pruža grafički prikaz podataka te kategorizira sve transakcije u određene grupe troškova, primanja i ulaganja. Nadalje, putem Financijskog planera korisnik može odrediti svoje kratkoročne ili dugoročne ciljeve te putem izdvajanja u štednju pratiti njihovo ostvarenje, kao i kontrolirati svoju potrošnju postavljanjem limita na određene kategorije troškova.
U prva tri mjeseca klijenti koji su ugovorili Financijski planer kao jednu od najbitnijih funkcionalnosti navodili su mogućnost određivanja dugoročnih ili kratkoročnih ciljeva koji su povezani s određenim štednim računom u Banci te praćenje ostvarenja ovih ciljeva upravo kroz Financijski planer, čemu u prilog govori i znatan porast broja oročenja putem e-zabe.