13. veljača 2018.

Dionički i mješoviti fondovi već drugi tjedan u crvenom zbog pada svjetskih burzi

Među 84 otvorena investicijska fonda, prema podacima HRPORTFOLIO-a, drugi su tjedan zaredom prevladali fondovi s padom vrijednosti udjela.

Rast vrijednosti bilježi 17 fondova, a 67 ih je zabilježilo pad. Nije bilo fondova s rastom većim od jedan posto, a 41 fond je pao više od jedan posto. Na ljestvici deset fondova s najvećim rastom pet su mjesta zauzeli obveznički, a pet novčani fondovi. Tjedne promjene svih fondova kretale su se u rasponu od -6,54 posto do +0,07 posto. Početkom proteklog tjedna američki burzovni indeksi pali su oko četiri posto te prenijeli negativan sentiment i na ostala svjetska tržišta, što je uzrokovalo i nešto značajniji pad vrijednosti udjela kod mješovitih i dioničkih fondova.

>>>Više od 200 000 građana ulaže u investicijske fondove

Palo je svih 27 dioničkih fondova. Najveći tjedni minus bilježi KD BRIC, pao je za 6,54 posto. ZB BRIC+ bilježi pad od 5,58 posto dok je Alta Special Opportunity pao za 5,39 posto.

Svih šest posebnih fondova bilježi pad, a najviše je vrijednost umanjena fondu Raiffeisen Harmonic (-4,52%) te fondovima ZB Future 2040 i ZB Future 2055, za 4,16 i 4,15 posto.

Tjedan je u crvenom zaključilo i svih 16 mješovitih fondova. Najveći pad bilježi ZB global, za 4,84 posto. PBZ Global je pao za 2,45 posto, a You Invest Active fond za 2,24 posto.

>>>Pregled investicijskih fondova: Loš tjedan za dioničke i mješovite fondove

Od 15 obvezničkih fondova poraslo ih je pet. Predvodi ih Alta Emerging Bond s uvećanjem od 0,07 posto, a slijede PBZ Short term bond i Erste Adriatic Bond s rastom od 0,06 i 0,05 posto. ZB bond bilježi pad od 1,06 posto, dok su InterCapital Dollar Bond i InterCapital Global Bond pali za 0,84 i 0,38 posto.

Rast vrijednosti zabilježilo je 14 od 20 novčanih fondova. Najviše je, za 0,03 posto, cijena udjela porasla fondu PBZ Dollar. OTP euro novčani je pao za 0,01 posto, a PBZ Novčani za 0,004 posto.

Najbolji rezultati

Najbolje rezultate u 2018. godini odnosno najveći prinos među dioničkim fondovima bilježe Allianz Equity (+1,35%), PBZ Equity (+0,78%) te OTP indeksni (+0,59%). Posebne fondove predvodi Raiffeisen Dynamic (+1,23%), dok su najuspješniji mješoviti bili PBZ Conservative 10 s prinosom od +1,02 posto i HPB Global koji bilježi rast od 0,70 posto. Među obvezničkim fondovima u godini je najveći rast, od 1,40 posto, ostvario PBZ Bond. Novčane fondove predvode PBZ Dollar i OTP novčani s prinosima od 0,14 i 0,10 posto.

>>>Dramatično trgovanje na Wall Streetu, tržište ušlo u područje korekcije

Prema rezultatima u zadnjih 12 mjeseci, među dioničkim fondovima najznačajniji porast bilježi ZB trend (+17,28%), a slijede ZB BRIC+ s porastom od 9,04 posto i KD BRIC (+7,97%). Kod posebnih fondova najviše je rastao Raiffeisen Harmonic (+2,71%). Mješovite predvodi PBZ Conservative 10 kojem je vrijednost uvećana za 4,28 posto, a slijedi InterCapital Income Plus s porastom od 3,85 posto. InterCapital Bond je s rastom od 4,68 posto prvi među obvezničkim fondovima. Na ljestvici novčanih fondova vrijednost je najviše uvećana fondu Locusta Cash čiji prinos iznosi 0,97 posto.

Kod izračuna tjednih promjena fondova, u obzir su uzeti rezultati za razdoblje od 02.02.2018. do 09.02.2018. godine. Za HPB Obveznički i HPB Euronovčani  poznata je cijena do 08.02.2017.