Investicijska grupa Advent počinje s pripremama početne javne ponude dionica ili prodaje austrijske banke Addiko sa sjedištem u Beču, kazali su izvori za Reuters.
Advent radi s američkim investicijskim bankama Goldman Sachs i Citi na pripremi izlaska iz vlasničke strukture banke a proces će u prvom redu biti fokusiran na mogućnost uvrštenja bančinih dionica u burzovnu kotaciju, omogućujući ujedno kupcima podnošenje ponude za kupnju.
>>>Više od rebrendiranja: Kako je Hypo banka postala Addiko Bank
U Adventu i Goldman Sachsu nisu željeli komentirati tu informaciju a dužnosnici Citija nisu odmah bili dostupni za komentar.
Jedan od upućenih izvora kazao je u ponedjeljak za Reuters da je knjigovodstvena vrijednost Addika oko 850 milijuna eura, navodeći kao mogući datum IPO-a odnosno prodaje iduću godinu.
Nije poznato koju će cijenu prodavač tražiti, napominje Reuters, dodajući da se europske banke slične veličine prodaju u prosjeku za oko 85 posto knjigovodstvene vrijednosti, napominje Reuters.
Očekuje se da će potencijalni investitori radi procjene vrijednosti Addika pozorno pratiti IPO Nove ljubljanske banke (NLB) koja je jučer zajedno sa Slovenskim državnim holdingom (SDH) kao predstavnikom vlasnika najavila namjeru prodaje većinskog paketa dionica do kraja ove godine putem inicijalne javne ponude dionica.
Moguća bi im smjernica moglo biti i prošlogodišnje Cerberusovo uvrštenje u burzovnu kotaciju dionica austrijske banke Bawag. Trenutno se njima trguje po knjigovodstvenoj vrijednosti.
>>>Predstavljena nova kreditna linija Addiko banke i EBRD-a za mala i srednja poduzeća
Addiko je nastao iz zdrave imovine nekadašnje austrijske banke Hypo Alpe Adria koju je u stečajnom postupku preuzela austrijska država, izdvojivši toksičnu imovinu u takozvanu ‘lošu banku‘. Hypova mreža poslovnica na Balkanu prodana je 2014. godine Adventu i Europskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) za oko 200 milijuna eura.
Addiko ima podružnice u brojnim zemljama jugoistočne Europe, uključujući Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Sloveniju.