Među 81 otvorenim investicijskim fondom, prema podacima HrPortfolio.hr, treći tjedan zaredom su prevladali fondovi s porastom vrijednosti udjela.
>>>Investicijski fondovi: Prošli tjedan poraslo njih 73, palo 8
Tjedan je uvećanjem vrijednosti zaključilo 53 fonda, a 28 ih bilježi pad. Nijedan fond nije tjedan zaključilo rastom većim od jedan posto, a dva su pala više od jedan posto.
Proteklog tjedna je većina novčanih fondova mijenjala ime a mijenjanje strategije ulaganja još je u tijeku. Navedeno se dogodilo radi uredbe o novčanim fondovima (Uredba EU 2017/1131 Europskog parlamenta i vijeća). To je uredba koja se primjenjuje na sve novčane fondove od 21.srpnja 2018. godine. Cilj te uredbe je uvesti dodatna pravila za sve novčane fondove u svrhu dodatne razine likvidnosti i stabilnosti. Uvjete koji se nameću tom regulativom, skoro pa je nemoguće ispuniti u nekim zemljama članicama Europske unije, a Hrvatska je među njima. Razlozi leže u manjku većih banaka i kratkoročnih financijskih instrumenata na tržištu kapitala.
Stoga, su novčani fondovi u tijeku promjena svojih Prospekata. U skladu s Hanfinim naputcima, promijenjena su imena novčanih fondova.
Osim imena, strategija ulaganja će se promijeniti na način da će fondovi više ulagati u obveznice Republike Hrvatske, i time će preporučeni rok ulaganja biti duži nego kod postojećih novčanih fondova.
Važno je napomenuti da će fondovi navedenim promjenama koje su potaknute novim zakonskim propisima i dalje nuditi visoku likvidnost uloženih sredstava i stalnu mogućnost unovčavanja udjela te imati najkonzervativniju strategiju u paleti proizvoda fondova uz cilj ostvarenja što stabilnijeg prinosa.
>>>Čak 85,71 posto investicijskih fondova bilježi dobitke
Na ljestvici deset fondova s najvećim prinosom četiri su mjesta zauzeli dionički, četiri mjesta mješoviti fondovi te dva mjesta obveznički fondovi. Tjedne promjene svih fondova kretale su se u rasponu od -1,42 posto do +0,99 posto.
Od 24 dionička fonda rast ih bilježi devet. InterCapital Global Equity bilježi uvećanje od 0,99 posto, te je time i dobitnik tjedna. Najveći dio njegova portfelja, oko 49 posto, investira se u SAD. Što se sektora tiče, financijska industrija je zastupljena s 32 posto, a 19 posto je investirano u sektor potrošačkih proizvoda. ZB trend je porastao za 0,48 posto, a Allianz Equity za 0,46 posto. KD Nova Europa je umanjen za 1,42 posto, a KD BRIC za 1,22 posto.
Četiri od šest posebnih fondova bilježi rast. Dobitnike predvodi ZB Future 2030 s porastom od 0,25 posto, ZB Future 2040 je rastao za 0,22 posto, a ZB Future 2055 za 0,20 posto. Raiffeisen Dynamic je pao za 0,48 posto.
Od 16 mješovitih fondova njih 12 bilježi porast. InterCapital Balanced je uvećan za 0,67 posto, ZB global je porastao za 0,33 posto, a najviše su pali OTP uravnoteženi za 0,06 posto i You Invest Active (-0,05%).
Kod obvezničkih fondova je njih 14 zabilježilo rast. Najviše je vrijednost uvećana fondu Alta Emerging Bond, za 0,60 posto, slijedi InterCapital Bond s porastom od 0,28 posto, a HPB Obveznički je porastao za 0,20 posto. Jedini koji bilježi tjedni minus je InterCapital Global Bond (-0,21 posto).
>>>Dodijeljene nagrade HGK Top of the Funds
Rast vrijednosti zabilježilo je 14 od 20 ‘‘bivših‘‘ novčanih fondova. Najveći rast, za 0,03 posto, bilježi PBZ D-START fond, a slijedi KD Plus s rastom od 0,02 posto. OTP start je pao za 0,01 posto, a Raiffeisen Flexi Euro za 0,01 posto.
Najbolje rezultate u 2018. godini odnosno najveći prinos među dioničkim fondovima bilježe KD Victoria (+6,45%), ZB aktiv (+4,24%) i InterCapital Global Equity (+3,31%). Među posebnim fondovima najviše je vrijednost uvećana fondovima ZB Future 2040 i ZB Future 2055, za 5,67 i 5,57 posto, dok su najuspješniji mješoviti bili PBZ Global s prinosom od 2,44 posto i HPB Global koji bilježi rast od 2,30 posto. Među obvezničkim fondovima u godini je najveći rast, od 1,79 posto, ostvario PBZ Bond. Novčane fondove predvode PBZ D-START fond i KD Plus s prinosima od 0,79 i 0,58 posto.
Prema rezultatima u zadnjih 12 mjeseci, među dioničkim fondovima najznačajniji porast bilježi ZB trend (+14,23%), a slijede KD Energija s porastom od 13,11 posto i InterCapital Global Equity (+7,80%). Kod posebnih fondova najviše je rastao ZB Future 2040 (+7,57%). Mješovite predvode InterCapital Balanced s rastom od 6,06 posto i PBZ Global s uvećanjem od 5,13 posto. HPB Obveznički je s rastom od 3,41 posto prvi među obvezničkim fondovima. Na ljestvici novčanih fondova vrijednost je najviše uvećana fondu PBZ D-START fond čiji prinos iznosi 1,23 posto.
>>>Samsung pokrenuo investicijski fond za AI projekte
NAPOMENA: Kod izračuna tjednih promjena fondova, u obzir su uzeti rezultati za razdoblje od 13.07.2018. do 20.07.2018. godine.